2022年上半年驢業(yè)形勢(shì)分析及展望

　　2022年，是我國(guó)新冠肺炎疫情進(jìn)入常態(tài)化的第三年，上半年疫情對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一些不利影響，加上驢皮進(jìn)口增加，以及季節(jié)性因素，二季度活驢和驢皮價(jià)格出.現(xiàn)小幅回調(diào)，鮮驢肉價(jià)格維持在歷史高位，本文對(duì)行業(yè)一些熱點(diǎn)問題進(jìn)行回顧，并對(duì)行情進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

1 基本情況

1.1存欄量變化

　　2016---2019年，我國(guó)驢存欄量連續(xù)4年維持在260萬頭左右。2020年部分規(guī)模場(chǎng)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，造成母驢流失嚴(yán)重，加之驢產(chǎn)業(yè).鏈中“肉用”相對(duì)突出，屠宰過度，使總體.數(shù)量迅速下降，至2020年年底驢存欄量?jī)H有232.4萬頭，比2019年減少27.7萬頭，降幅10.65%。2021年底驢存欄量進(jìn)一步降低到196.7萬頭。

1.2地區(qū)分布

　　2020年全國(guó)驢存欄量排在前10的省(區(qū))整體未變，僅甘肅與新疆名次略有變動(dòng)。絕對(duì)數(shù)量減少最多的3個(gè)省(區(qū))是內(nèi)蒙古、遼寧和新疆;相對(duì)來看，山東、山西、新疆3個(gè)省(區(qū))降幅最大。云南省卻連續(xù)4年保持小幅增長(zhǎng)。

1.3屠宰量

　　存欄基數(shù)降低使得后續(xù)向市場(chǎng)提供活驢和鮮驢肉相應(yīng)減少，據(jù)中國(guó)驢聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年驢出欄量為28萬頭，比2020年減少2萬頭。2022年上半年受疫情和季節(jié)因素影響，出欄量比往年同期更低。

1.4我國(guó)24個(gè)地方品種分布情況

　　體型分大、中、小型驢3種。山西、陜西、新疆各3種，河北、河南、甘肅各2種。主要分布于淮河以北、長(zhǎng)城帶以南、新疆等地。

1.5各地區(qū)驢存欄數(shù)量分布及變化

　　歷史上我國(guó)驢存欄量曾達(dá)到1200萬頭，其中河北、河南、山東等省最多達(dá)到百萬頭。近20年來，驢的分布區(qū)域不斷縮小，集中在難以機(jī)械化普及的丘陵和山區(qū)，依次為蒙東遼西、晉冀蒙交界、陜甘寧交界、南疆和云南地區(qū)。

　　大型驢多在山東、河北、陜西。20世紀(jì)80年代第一次普查，大型驢占10%，多在東部地區(qū);80%為小型驢，全國(guó)都有分布(太行驢、華北驢、新疆驢100萬頭以上;淮北灰驢30萬頭以上)。東部實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化較早，驢的數(shù)量也最先下降，包括大中小型驢都減少。隨著機(jī)械化的推進(jìn),西部小型驢也迅速減少。2005年第二次普查，小型驢所占比例升高，雜交改良增多。

　　適宜的品種、豐富的資源和支持政策促進(jìn)驢優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)形成。內(nèi)蒙古地區(qū)地方品種只有庫侖驢,且數(shù)量不多。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)增加，赤峰地區(qū)引人德州驢等大型驢進(jìn)行改良，加上當(dāng)?shù)仫暡莺徒斩捹Y源豐富，驢飼養(yǎng)量迅速增加,2008年巴林左旗出臺(tái)扶持政策,蒙東遼西地區(qū)的其他區(qū)縣也有政策出臺(tái)。引人驢經(jīng)過當(dāng)?shù)嘏嘤牧?，形成本地特色，并形成重要驢源輸出地。

22021年價(jià)格變化及趨勢(shì)

2.1活驢和驢產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況

　　2007-2017年育肥驢、母驢、驢肉、驢皮、阿膠的價(jià)格都呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，驢產(chǎn)品價(jià)格在2017年達(dá)到峰值，2017年5月開始下跌，2019年下半年價(jià)格開始回升，2021年4月開始一直維持在高位。

　　2022年，上半年價(jià)格延續(xù)2021年以來的較強(qiáng)走勢(shì)，主要是因?yàn)樯a(chǎn)供應(yīng)趨緊、養(yǎng)殖成本上升等。二季度活驢價(jià)格小幅下跌的原因，一是春節(jié)后一段時(shí)間是傳統(tǒng)淡季;二是由于局部地區(qū)新冠肺炎疫情反復(fù)，特別是二季度在全國(guó)范圍內(nèi)呈多點(diǎn)頻發(fā)狀態(tài)，各地加強(qiáng)防疫措施，運(yùn)輸受阻，有些驢產(chǎn)區(qū)采取臨時(shí)封控措施，交易暫時(shí)停止，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。但總體影響不大，價(jià)格依然保持高位，預(yù)計(jì)隨著疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，交易將逐漸活躍。

2.1.1驢肉價(jià)格

　　近10年驢肉市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)增長(zhǎng)。參考東北地區(qū)驢肉批發(fā)價(jià)，2021年為90元/kg;2022年上半年維持在90元/kg,與2021年持平。疫情對(duì)餐飲業(yè)影響很大，驢肉消費(fèi)主要是餐飲，一般以堂食為主。盡管銷量受到影響，但價(jià)格一直堅(jiān)挺。各地區(qū)和不同生產(chǎn)商、不同品牌之間驢肉售價(jià)存在差異。比如山東一般批發(fā)價(jià)為96~100元/kg，熟驢肉批發(fā)價(jià)為160~170元/kg、零售價(jià)為170~180元/kg。生產(chǎn)企業(yè)還積極開發(fā)新市場(chǎng)。

　　2021年和2022年豬牛羊價(jià)格相繼出現(xiàn)波動(dòng)，但是驢肉一直堅(jiān)挺，主要原因是近幾年驢肉餐飲得到快速發(fā)展，但出欄減少，國(guó)產(chǎn)鮮驢肉-直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。另外，因疫情原因進(jìn)口量減少。2022年1--5月進(jìn)口馬驢騾肉443.85t，平均88.68t/月，進(jìn)口平均到岸價(jià)格16.57元/kg。因防疫需要，從2021年7月開始暫停從蒙古國(guó)進(jìn)口，只從巴西進(jìn)口。如疫情繼續(xù)影響進(jìn)口，2022年馬騾驢肉進(jìn)口量將創(chuàng)近6年新低(2017年23269t,2018年32843t,2019年29704t，2020年18856t,2021年9201t)。

2.1.2驢皮價(jià)格

　　2017年5月從160元/kg開始下降，2018年10月至2020年9月維持在40~50元/kg,2021年5月漲到90元/kg,并一直維持到2022年3月，從4月開始出現(xiàn)小幅下降，價(jià)格為80元/kg，下降幅度11.1%。驢皮價(jià)格低時(shí)，部分餐飲或屠宰企業(yè)做帶皮驢肉，也有的自己熬制驢皮膠(阿膠)，以增加收入。

　　從2018年開始，通過3年多恢復(fù)消化，2021年阿膠銷售出現(xiàn)良好趨勢(shì)，價(jià)格回歸理性，即食阿膠發(fā)展迅速，阿膠和驢皮價(jià)格比更加合理。但在2021年以后進(jìn)口增加，庫存量上升，價(jià)格回落。

　　2022年1-5月進(jìn)口馬科動(dòng)物皮主要有2種規(guī)格，共計(jì)4818.42t。①未剖層的整張馬科動(dòng)物皮，2022年1-5月進(jìn)口4540.27t，單價(jià)39.69元/kg;2021年同期進(jìn)口3210.3t，同比增加1330t,增幅41.4%。一季度大幅高于2021年同期，4月減少，5月低于2021年。②重量>16kg的整張馬科動(dòng)物皮，2022年1-5月進(jìn)口278.15t，均價(jià)4.75元/kg。

　　根據(jù)阿膠銷量和驢皮使用量計(jì)算，驢皮進(jìn)口量高于國(guó)內(nèi)需求。由于進(jìn)口驢皮價(jià)格非常低，進(jìn)口規(guī)模大，造成我國(guó)驢皮價(jià)格大幅下跌，并傳導(dǎo)到養(yǎng)殖戶，造成養(yǎng)殖戶虧損，對(duì)我國(guó)驢產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成沖擊。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，驢皮進(jìn)口目的地最多的省份為河北省，2021年約為6181t，占比為67.42%。

2.1.3.商品肉驢價(jià)格

　　在蒙東遼西主產(chǎn)區(qū)，商品肉驢2017年1月達(dá)到38元/kg階段性高點(diǎn)，5月開始下降，2018年5月降到30元/kg,低價(jià)維持1年半,2019年11月反彈，2021年4月達(dá)到48元/kg,6月一直穩(wěn)定在45元/kg。由于疫情使運(yùn)輸受阻，2022年3月開始小幅下降，幅度為1~3元/kg。6月開始逐步回升。預(yù)計(jì)下半年肉驢價(jià)格重回高位。

2.1.4公驢駒價(jià)格

　　與商品肉驢價(jià)格走勢(shì)基本一致，公驢駒價(jià)格2021年7月以后始終保持48元/kg，至2022年5月開始小幅下滑至46元/kg，降幅4.16%。

2.1.5育成母驢價(jià)格

　　與商品肉驢價(jià)格走勢(shì)基本一致，育成母驢價(jià)格2021年5月到達(dá)高點(diǎn)46元/kg，8月開始下跌，2022年3月起再次下降至38~39元/kg。母驢跌幅超過公驢駒和商品肉驢，在2021年已有所表現(xiàn)，下跌原因:①出肉率低于公驢2%;②公驢多一條驢鞭;③驢皮略厚出膠多;④瘦肉率稍高。公驢和母驢價(jià)格上相差3~4元/kg,屠宰公驢和母驢效益基本持平，公驢和母驢可以相同對(duì)待，在飼養(yǎng)過程中挑選適合的母驢進(jìn)行繁育。

2.2驢奶市場(chǎng)及研究進(jìn)展

　　研究表明，驢奶成分與其他動(dòng)物乳相比更接近人乳，富含溶菌酶，低致敏性，更符合嬰兒營(yíng)養(yǎng)需求。因此，驢乳產(chǎn)品前景非常好。驢奶銷量逐步提高，產(chǎn)能穩(wěn)定提高，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)發(fā)布，相關(guān)技術(shù)逐步創(chuàng)新。

2.3成本---飼草料價(jià)格變化

　　養(yǎng)殖成本中飼料成本占70%。精飼料中豆粕價(jià)格創(chuàng)出高位后出現(xiàn)回落，玉米價(jià)格繼續(xù)維持在高位。玉米:2018年1850元/t,2019年1896元/t，2020年2209元/t，2021年2778元/t，對(duì)比2018年漲幅50.16%。

　　2022年在2720~2810元/t震蕩;豆粕:2018年3155元/t，2019年2845元/t,2020年2996元/t,2021年3522元/t,2022年3月沖高至4737元/t后回落，6月降至4167元/t。

　　在粗飼料中，進(jìn)口干草價(jià)格持續(xù)上漲。2022年苜蓿和燕麥價(jià)格上漲幅度超過20%(27%和24%)，國(guó)內(nèi)飼草料和秸稈價(jià)格也小幅上漲。以張家口地區(qū)為例，2021年谷草價(jià)格年初為1150元/t，6月上漲到1400元/t，10月新谷草上市略有下降，為.950元/t，年底為1250元/t，2022年上半年各月份價(jià)格與2021年基本一致。

　　秸稈價(jià)格在不同地區(qū)、不同時(shí)間段變化較大，受2021年氣候影響，總體上2022年都有上漲。2021年氣候比較特殊，玉米秸稈收獲期出現(xiàn)連續(xù)降水，儲(chǔ)備不足,2022年成捆玉米秸稈價(jià)格上漲，以張家口為例，2022年1月達(dá)到860元/t，6月達(dá)到1000元/t，玉米青貯價(jià)格也顯著上漲，2022年有的地區(qū)個(gè)別時(shí)間段達(dá)千元。

2.4效益分析

2.4.1養(yǎng)殖場(chǎng)

　　由于疫情運(yùn)輸受阻，肉驢不能及時(shí)出售，一方面增加了飼草料成本，另一方面活驢價(jià)格下跌。同時(shí)飼草料價(jià)格上漲也增加了飼草料成本。養(yǎng)殖場(chǎng)受到雙向擠壓，效益下滑,利潤(rùn)約減少1000元/頭。

2.4.2繁育母驢

　　在2020年之前進(jìn)母驢2021年產(chǎn)駒，2022年出售，多數(shù)養(yǎng)殖場(chǎng)效益低于2000元/頭，部分企業(yè)因成本高出現(xiàn)虧損。

2.4.3育肥驢

　　在2020年和2021年人欄，養(yǎng)殖場(chǎng)效益多在1000~3000元/頭。

2.4.4屠宰加工場(chǎng)

　　加工、餐飲企業(yè)階段性得不到原料，或銷售不暢，部分餐飲企業(yè)臨時(shí)關(guān)閉，有些企業(yè)借此機(jī)會(huì)改造升級(jí)門店。由于活驢價(jià)格降低，驢肉價(jià)格未變，總體上對(duì)屠宰、加工企業(yè)效益影響不大，部分廠家加大線上銷售力度，效果良好。

3 2022年價(jià)格趨勢(shì)研判

　　從國(guó)內(nèi)外大環(huán)境和產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期形勢(shì)看，國(guó)內(nèi)驢產(chǎn)品需求旺盛，但養(yǎng)殖成本居高不下,由此推測(cè)下半年活驢和驢肉價(jià)格仍將繼續(xù)維持高位運(yùn)行。此后驢出現(xiàn)周期性大幅震蕩可能性很小，主要是小幅波動(dòng)。

3.1國(guó)內(nèi)供應(yīng)減少

　?、?ldquo;雙替代”仍將持續(xù)，存欄量可能繼續(xù)減少。②近兩年部分規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)退出，母驢被淘汰，產(chǎn)驢駒數(shù)量減少。

3.2驢肉需求持續(xù)增加

　　驢肉需求持續(xù)增加，并呈現(xiàn)小批量、高價(jià)值、品牌化、高端化趨勢(shì)。

3.3養(yǎng)殖成本居高不下

　?、倥Ｑ虻仁巢輨?dòng)物對(duì)草料秸稈需求競(jìng)爭(zhēng)加劇，因飼草和青貯不足轉(zhuǎn)向玉米干秸稈、花生秧、谷草、麥秸等，這些都是驢的主要飼料來源。替代產(chǎn)品一旦被關(guān)注，價(jià)格上漲比主要產(chǎn)品還快。②從全球范圍來看，雖然美國(guó)開始縮表，但全球通脹影響仍存在，大宗商品價(jià)格處于高位。③2021年干旱、異常降水,影響了北美大豆玉米的供給,也影響中國(guó)青貯飼料的質(zhì)量，玉米、谷物秸稈收割、貯存困難,2022年飼料供給偏緊。綜上得出結(jié)論，2022年下半年飼料價(jià)格仍將處于高位。

3.4價(jià)格預(yù)判

　　從短期看，上半年商品肉驢上市量與往年同比呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，20%~30%;受疫情影響，全國(guó)各地采購驢苗數(shù)量也在下滑,河北、山東等育肥驢大省，存欄同比往年下降約30%;因與飼養(yǎng)牛羊比效益低，前段時(shí)間全國(guó)各地的毛驢散養(yǎng)戶出現(xiàn)清圈式出欄，老口驢存欄數(shù)量顯著下滑，市場(chǎng)出售老口驢數(shù)量大幅減少。

3.4.1活驢價(jià)格分析預(yù)判

　　2022年下半年極大可能會(huì)成為搶購毛驢的半年。隨著消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)，肉驢上市量的不足，育肥驢、老口肉驢將成為搶購焦點(diǎn)，如疫情穩(wěn)定，預(yù)估未來育肥公驢價(jià)格將達(dá)到46元/kg,育肥母驢將達(dá)到42元/kg，老口驢將突破40元/kg。驢駒價(jià)格也會(huì)隨著肉驢價(jià)格同步上漲，達(dá)到或超過2021年高點(diǎn)48元/kg。

3.4.2驢皮價(jià)格分析

　　2022年上半年驢皮價(jià)格下滑主要是受到阿膠市場(chǎng)影響，目前只有東阿阿膠、宏濟(jì)堂等少數(shù)企業(yè)在收購國(guó)產(chǎn)鮮凍驢皮;下半年隨著天氣變冷，阿膠銷量遞增，小型阿膠廠會(huì)增加驢皮采購。下半年隨著驢肉消費(fèi)量的增加，產(chǎn)皮數(shù)量也會(huì)有少量增加，但阿膠廠需求增加更多;5月進(jìn)口驢皮數(shù)量有所減少，會(huì)影響下半年國(guó)產(chǎn)驢皮價(jià)格;上半年各地屠宰數(shù)量減少，國(guó)產(chǎn)驢皮庫存數(shù)量與往年相比大幅下降。綜上分析，未來驢皮價(jià)格應(yīng)略高于驢肉價(jià)格，預(yù)計(jì)約100元/kg。

4 行業(yè)面臨機(jī)遇、困難與產(chǎn)業(yè)突圍的思考和建議

4.1從業(yè)者共同努力，主動(dòng)作為，努力爭(zhēng)取行業(yè)發(fā)展的有利環(huán)境

　　現(xiàn)階段驢產(chǎn)業(yè)發(fā)展主需靠驢肉和阿膠(驢皮)消費(fèi)來拉動(dòng)。目前，國(guó)產(chǎn)鮮驢肉和黑驢皮只能滿足國(guó)內(nèi)需求20%~30%，進(jìn)口已成為影響行業(yè)發(fā)展的主要因素;產(chǎn)業(yè)體量小，進(jìn)口稍多就會(huì)引起價(jià)格波動(dòng);爭(zhēng)取供需緊平衡理想狀態(tài)，避免越少越進(jìn)、越進(jìn)越少的惡性循環(huán)?，F(xiàn)有驢數(shù)量還在減少。①呼吁控制進(jìn)口數(shù)量，維持產(chǎn)品價(jià)格。②呼吁打擊走私，維護(hù)市場(chǎng)秩序。③呼吁政府加強(qiáng)監(jiān)管、打擊摻假售假行為。協(xié)會(huì)也呼吁大家積極向進(jìn)出口主管部門和質(zhì)量監(jiān)管部門反饋。④通過各種渠道為驢爭(zhēng)待遇,爭(zhēng)取國(guó)家和地方政府支持。呼吁政府解決行業(yè)和企業(yè)難點(diǎn)問題。爭(zhēng)取養(yǎng)驢大省在科研資金上投入，建立產(chǎn)學(xué)研平臺(tái);爭(zhēng)取地方政府支持政策，使驢產(chǎn)業(yè)繼續(xù)為鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)作出貢獻(xiàn)。

4.2系統(tǒng)開展驢種質(zhì)資源保護(hù)和開發(fā)工作

　　國(guó)家重視種質(zhì)資源保護(hù)工作，開展資源普查摸清驢業(yè)家底。堅(jiān)持市場(chǎng)化開發(fā)，提高保種場(chǎng)盈利能力和造血功能。

4.3推動(dòng)品牌戰(zhàn)略實(shí)施、打造有影響力驢產(chǎn)品品牌

　　由于歷史原因，目前地方驢品種還多在役用方面，如德州驢、關(guān)中驢，未體現(xiàn)哪種驢品種食材有特別之處(日本和牛指的是牛肉好);品牌多是指驢肉餐飲方面的，做得好吃，為區(qū)域公共品牌，如保定驢肉火燒、河南鬧湯驢肉等都是指驢肉做得好吃，未體現(xiàn)品種食材與眾不同;我國(guó)有很多地方家畜品種與當(dāng)?shù)仄渌巢慕Y(jié)合起來，形成當(dāng)?shù)靥厣朗?，也有許多好品種消失，或處于保種狀態(tài)。因?yàn)椴环犀F(xiàn)代化生產(chǎn)要求，效益不如外來品種。要使傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代人的消費(fèi)習(xí)慣相結(jié)合，才能傳承傳統(tǒng)美食。

4.4推進(jìn)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展

　　中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)已完成團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定17項(xiàng)，已發(fā)布11項(xiàng)，填補(bǔ)了行業(yè)一些空白,解決了生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際需要。

4.5積極開展培訓(xùn)工作，提高從業(yè)者整體水平

　　①通過《驢業(yè)講堂》邀請(qǐng)專家講座;②新疆畜牧科學(xué)院、山東技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、東阿線上視頻講座;③技術(shù)資料逐漸豐富。

4.6爭(zhēng)取省市、縣驢產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，突出特色畜牧

　　驢產(chǎn)業(yè)被定位成新興特色產(chǎn)業(yè)，具有豐富地方特色文化內(nèi)涵，養(yǎng)殖區(qū)和消費(fèi)區(qū)交錯(cuò)分離，每個(gè)地區(qū)有各自文化特點(diǎn)，有不同的資源和市場(chǎng)，市縣級(jí)“驢產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”，更能突出驢產(chǎn)業(yè)“小而精”“小而美”特色。河北、山東等都有提案，將驢列入省級(jí)特色畜牧。

4.7開展科技創(chuàng)新，解決企業(yè)亟需的技術(shù)難題

　　通過產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、國(guó)際合作持續(xù)開展?fàn)I養(yǎng)需要、日糧配制、疫病防控等關(guān)鍵技術(shù)研究，著重解決母驢受孕率低、流產(chǎn)率高、驢駒死亡率高等問題，為規(guī)?；B(yǎng)殖提供技術(shù)保障。

4.8加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作，提高企業(yè)管理水平

　　驢產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興特色產(chǎn)業(yè)，也是一個(gè)小產(chǎn)業(yè)，與其他成熟產(chǎn)業(yè)相比還有很大差距，需要逐步完善企業(yè)管理制度，精細(xì)化管理降本增效，規(guī)范化管理提高水平。

　　把握機(jī)會(huì)，長(zhǎng)期堅(jiān)持。農(nóng)業(yè)是一個(gè)具有一定周期性的行業(yè)，機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)相互轉(zhuǎn)換，危機(jī)孕育著機(jī)會(huì)。市場(chǎng)即時(shí)瞬息萬變，又有一定規(guī)律，所以要堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，咬定目標(biāo)不放松。未來市場(chǎng)大概率下半年好于上半年，2023年將好于2022年。驢業(yè)從業(yè)者既要腳踏實(shí)地，又要站得高看得遠(yuǎn)，要抓住機(jī)遇、順勢(shì)調(diào)整，在種驢繁育、肉驢養(yǎng)殖、技術(shù)服務(wù)、屠宰加工、倉儲(chǔ)物流、商超電商、農(nóng)牧結(jié)合、文旅結(jié)合的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條上尋求突破，推進(jìn)模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，為驢產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。