2023年中國獸藥行業(yè)競爭格局及發(fā)展預(yù)測

2023-08-06 16:09:12|來自:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院|作者:|查看:97

　　行業(yè)概況

　　獸藥也稱獸用藥或動物用藥，狹義指家畜家禽用藥，廣義指防治除人類以外所有動物疾病及促進其生長繁育的藥品。

　　按照成品，獸藥可分為獸用生物制品及獸用制劑兩大類，獸用生物制品主要包括疫苗、治療用生物制品等，其中疫苗占比 90% 以上，獸用制劑則主要包括化學制劑、中獸藥及其他制劑。按照適用對象，可將獸藥分為禽用、豬用、牛羊用、寵物用及特種經(jīng)濟動物用獸藥。

　　——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游細分產(chǎn)品豐富

　　獸藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括化工品及農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)，而化工品包括化學原料藥、化工類原料藥，農(nóng)副產(chǎn)品加工涉及飼料、食品添加劑等加工。相關(guān)企業(yè)有中游為獸藥制造行業(yè)，細分行業(yè)包括生物制品獸藥、原料藥及化學制劑及中藥獸藥。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括養(yǎng)禽業(yè)、養(yǎng)豬業(yè)、牛羊養(yǎng)殖業(yè)、寵物業(yè)等。

　　目前，我國獸藥上游的代表企業(yè)包括白云山、信邦制藥、仙琚制藥、昆藥集團等。中游企業(yè)較多，包括瑞普生物、天康生物、普萊柯、金河生物、綠康生化等獸藥企業(yè)。下游主要為畜牧業(yè)等行業(yè)，主要上市公司包括溫氏股份、唐人神、西部牧業(yè)等。

　　行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)管控逐步規(guī)范
我國獸藥行業(yè)是因畜牧業(yè)、寵物業(yè)等下游行業(yè)的發(fā)展而隨之推進的，規(guī)模化和標準化始自 20 世紀 80 年代，國務(wù)院發(fā)布了《獸藥管理暫行規(guī)定》。20 世紀 90 年代自 21 世紀初期，我國獸藥行業(yè)開始進入成長期，全國范圍內(nèi)，小型獸藥企業(yè)開始大量建設(shè)，國際動保企業(yè)也紛紛進入中國市場。自 2006 年國家強制實施獸藥 GMP 以來，大量中小獸藥企業(yè)退出市場，企業(yè)數(shù)量減少，2022 年 6 月，新版 GMP 實施，對企業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品應(yīng)用提出了更高的要求，獸藥行業(yè)正在由成長期向成熟期過渡。未來實現(xiàn)企業(yè)規(guī)?；⒓s化經(jīng)營，提高市場集中度，將是我國獸藥市場的發(fā)展方向。

　　行業(yè)政策背景：規(guī)范類政策居多
2014 年以來，我國頒布的獸藥行業(yè)相關(guān)政策多為規(guī)范性政策。2021 年國家陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于進一步做好新版獸藥 GMP 實施工作的通知》、《" 十四五 " 全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，以及 2023 年 2 月最新出臺的《關(guān)于開展規(guī)范畜禽養(yǎng)殖用藥專項整治行動的通知》等，都立足于規(guī)范獸藥行業(yè)發(fā)展。

　　行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　——新獸藥批準數(shù)量維持高位

　　近年來，我國各家獸藥企業(yè)積極研發(fā)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準新獸藥數(shù)量波動上升。2018 年以來，我國每年新獸藥批準數(shù)量維持在 70 個以上，" 十三五 " 期間共批準國內(nèi)新獸藥 355 個，2022 年批準新獸藥 78 個，創(chuàng)歷史新高。

　　——企業(yè)數(shù)量減少

據(jù)中國獸藥協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國獸藥行業(yè)企業(yè)近年來有所下降。2016 年我國獸藥企業(yè)個數(shù)為 1666 家，后續(xù)五年間呈現(xiàn)緩慢下滑的態(tài)勢，而 2022 年，中國獸藥行業(yè)企業(yè)個數(shù)驟降至 1320 家，顯示出新版 GMP 的實施對于行業(yè)中資質(zhì)欠佳的中小型企業(yè)有著明顯的退出壓力。

　　——銷售額持續(xù)爬升

盡管近年來獸藥行業(yè)企業(yè)數(shù)量有所下滑，市場的銷售額依然維持爬升。2016-2021 年，國內(nèi)獸藥產(chǎn)品銷售規(guī)模由 472.29 億元增長至 686.18 億元，年均復(fù)合增長率約為 8%，預(yù)計 2022 年銷售額有望突破 770 億元。

　　行業(yè)競爭格局

　　——區(qū)域競爭：企業(yè)集中于長三角、華南地區(qū)

　　在全國范圍內(nèi)，獸藥行業(yè)企業(yè)分布廣泛，其中長三角、中部地區(qū)、華南地區(qū)及內(nèi)蒙古自治區(qū)一帶相對更為集中。長三角地區(qū)的代表企業(yè)包括海利生物、錢江生化等;中部地區(qū)河南、湖北省落戶有回盛生物、科前生物、普萊柯等。

　　——企業(yè)競爭：競爭梯隊基本成型

目前，我國獸藥企業(yè)科按照業(yè)務(wù)收入大致分為四個梯隊。頭部企業(yè)為瑞普生物，2021 年獸藥相關(guān)業(yè)務(wù)收入超過 20 億元。第一梯隊的企業(yè)為相關(guān)業(yè)務(wù)超過 12 億元的企業(yè)，包括生物股份、中牧股份、金河股份;第二梯隊為獸藥業(yè)務(wù)收入在 5 至 12 億元，但集中在 9-10 億左右，包括普萊柯、科前生物、天康生物等;第三梯隊為獸藥業(yè)務(wù)收入小于 5 億元的企業(yè)，主要包括綠康生化、海利生化等。

　　2022 年 12 月，國際畜牧網(wǎng)發(fā)布了《2022 年全球動保企業(yè)五十強榜單》，榜單中共有十家中國企業(yè)入選，包括中牧股份、瑞普生物等上市公司，十家企業(yè) 2021 年合計收入 24 億美元，較 2020 年同比增加 18.5%。

　　注：國際畜牧網(wǎng) 2022 年的榜單是以 2021 財年收入為基礎(chǔ)進行排名，各公司暫未公布 2022 年數(shù)據(jù)。

　　行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

　　——技術(shù)進步將成行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵

　　隨著下游養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、寵物業(yè)對于動物疫病的防范意識提高，市場對于獸藥產(chǎn)品的需求將持續(xù)提升，獸藥行業(yè)有望迎來新的發(fā)展。未來，我國獸藥行業(yè)產(chǎn)品將向綠色化發(fā)展，疫苗需求向多聯(lián)多價化轉(zhuǎn)變，新工藝、新獸藥、新療法的推行都離不開研發(fā)能力及技術(shù)的進步。

　　—— 2028 年市場規(guī)模將超過 1000 億元

新版 GMP 的推行加速中國獸藥行業(yè)整合，盡管企業(yè)數(shù)量一定程度縮減，但銷售額隨需求增長而穩(wěn)步攀升。未來，隨著政府對于畜禽類產(chǎn)品質(zhì)量管控更為嚴格，家養(yǎng)寵物數(shù)量進一步增長，獸藥行業(yè)有機會迎來新的增長點，預(yù)計未來五年，行業(yè)將維持現(xiàn)有增速，經(jīng)初步測算，2028 年全國獸藥行業(yè)銷售額有望突破 1000 億元。