2020年中國(guó)飼料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析

2021-01-15 17:08:59|來自:前瞻產(chǎn)業(yè)|作者:|查看:637

配合飼料是現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)，占養(yǎng)殖業(yè)成本的60%-70%，現(xiàn)代畜禽生產(chǎn)性能的大幅度提高，除遺傳育種因素外，還應(yīng)歸結(jié)于配合飼科工業(yè)技術(shù)的改進(jìn)與提高。2019年，受生豬產(chǎn)能下滑和國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)變化等影響，全國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)值和產(chǎn)量下降，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，2019年全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值8088.1億元，同比下降9.0%，2019年全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量22885.4萬噸，同比下降3.7%。其中，配合飼料21013.8萬噸，同比下降3.0%;濃縮飼料1241.9萬噸，同比下降12.4%;添加劑預(yù)混合飼料542.6萬噸，同比下降10.6%。配合飼料降速低于平均水平。

濃縮飼料產(chǎn)量不斷縮減

濃縮飼料是由蛋白質(zhì)飼料(魚粉、豆粕、血粉等)、礦物質(zhì)飼料(骨粉、石粉等)及添加劑預(yù)混料配制而成的配合飼料半成品。這種濃縮飼料再摻入一定比例的能量飼料(玉米、高粱、大麥等)就成為滿足動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需要的配合飼料。一般而言，規(guī)模較小的專業(yè)戶和養(yǎng)殖場(chǎng)使用配合飼料和濃縮飼料，規(guī)模較大的養(yǎng)殖場(chǎng)則傾向于選用配合飼料和預(yù)混合飼料。

近年來，受下游需求持續(xù)下降的影響，我國(guó)濃縮飼料產(chǎn)量也逐年下降。從下圖中可以看出，2009年，我國(guó)濃縮飼料產(chǎn)量為2686萬噸，為近幾年的最大值;2018年，我國(guó)濃縮飼料產(chǎn)量約為1606萬噸，同比下降13.4%。2019年，我國(guó)濃縮飼料產(chǎn)量1241.9萬噸，同比下降22.7%。

2020年1-10月，受益于生豬產(chǎn)能恢復(fù)等因素，我國(guó)濃縮飼料為1188萬噸，同比上升18.8%。但整體依然不改縮減趨勢(shì)。

添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量不斷縮減

添加劑預(yù)混合飼料是用一種或多種微量的添加劑原料，與載體及稀釋劑一起攪拌均勻的混合物。預(yù)混飼料便于使微量的原料均勻分散在大量的配合飼料中。作為配合飼料的半成品，添加劑預(yù)混合飼料可供配合飼料廠生產(chǎn)全價(jià)配合飼料或蛋白補(bǔ)充飼料用，也可以單獨(dú)出售，但不能直接飼喂動(dòng)物。

自2017年以來，我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料的產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。2019年，我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量約為542.6萬噸，與上年相比下降16.9%。

2020年1-10月，雖然受益于豬產(chǎn)能周期的恢復(fù)，我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料458萬噸，同比增長(zhǎng)4.6%，但仍不改變下降態(tài)勢(shì)。

配合飼料產(chǎn)量不斷擴(kuò)大

配合飼料是現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)，占養(yǎng)殖業(yè)成本的60%-70%，配合飼料能滿足動(dòng)物所需的全部營(yíng)養(yǎng)，主要包括蛋白質(zhì)、能量、礦物質(zhì)、微量元素、維生素等物質(zhì)。其產(chǎn)品可直接飼喂動(dòng)物，無須再添加其他單體飼料。目前集約化飼養(yǎng)的蛋雞、肉雞、豬等畜禽及魚、蝦、鰻等水產(chǎn)動(dòng)物，均是直接飼喂配合飼料。

據(jù)大量飼養(yǎng)實(shí)踐表明，配合飼料比傳統(tǒng)飼養(yǎng)方式節(jié)約飼糧20%-50%，若將中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)的料肉比降至4kg以下，每年僅此一項(xiàng)可節(jié)省飼料糧5000萬噸。長(zhǎng)期以來中國(guó)農(nóng)村畜禽業(yè)生產(chǎn)一直處于低水平狀態(tài)，目前仍有1億多噸糧食及農(nóng)副產(chǎn)品在農(nóng)民手中，并以原始、低效的方式用于豬禽飼料。這個(gè)數(shù)字大約相當(dāng)于目前配合飼料加工總量的1.5倍。換言之，即在不增加飼糧的條件下，遁過合理科學(xué)地利用飼料至少可增產(chǎn)1000萬噸畜產(chǎn)品。

因此，配合飼料市場(chǎng)在我國(guó)的發(fā)展較快，配合飼料大面積的推廣使用，致使配合飼科產(chǎn)銷不斷增加，極大的促進(jìn)了我國(guó)飼料工業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年，我國(guó)配合飼料產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅2013年出現(xiàn)了小幅下降。2018年，我國(guó)配合飼料產(chǎn)量為2.05億噸，同比增長(zhǎng)4.64%。2019年我國(guó)配合飼料產(chǎn)量21013.8萬噸，同比增長(zhǎng)2.36%。2020年1-10月，我國(guó)配合飼料18926萬噸，同比增長(zhǎng)8.80%。

2020年1-10月，豬飼料占總飼料產(chǎn)量比重為32.86%，由此推斷豬配合飼料產(chǎn)量約為6219萬噸，以此類推蛋禽配合飼料約為2627萬噸，肉禽配合飼料約7120萬噸，水產(chǎn)配合飼料約為1756萬噸，反芻動(dòng)物配合飼料約931萬噸，寵物配合飼料約61萬噸，其他配合飼料約213萬噸。

由于養(yǎng)殖規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，勞動(dòng)力成本以及飼料原料價(jià)格的上升，原來使用濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料的養(yǎng)殖場(chǎng)戶也將開始轉(zhuǎn)向使用配合飼料。配合飼料的市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大。此外，隨著“公司+農(nóng)戶”模式生產(chǎn)企業(yè)的不斷增多，也極大的促進(jìn)了配合飼料的消費(fèi)需求。