2009：裘皮產(chǎn)業(yè)或?qū)[脫下滑趨勢
裘皮是我大宗畜產(chǎn)進出口商品，近年來國內(nèi)市場也不斷擴大。我國毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)和其毛皮加工業(yè)之所以受到國人的關(guān)注，并得以快速發(fā)展，是隨著改革開放、國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民的生活質(zhì)量和消費水平大幅度提高，對珍貴毛皮動物產(chǎn)品需求日趨增加的結(jié)果。裘皮制品隨著人民生活水平的提高，消費者群已不再單純是高薪階層。當(dāng)今，中國無論從裘皮的生產(chǎn)還是消費，都成為令人矚目的大市場。
中國的裘皮業(yè)起步相對較晚，起點也較低，迄今為止，仍沒有達到一個理想的發(fā)展水平。但經(jīng)過多年的快速增長，中國裘皮業(yè)已具備相當(dāng)規(guī)模，在國際市場上起到越來越重要的作用，成為世界上最大的裘皮及裘皮產(chǎn)品生產(chǎn)國之一。
經(jīng)過多年的發(fā)展，中國的裘皮加工業(yè)已穩(wěn)居世界第一，中國已成為全球裘皮加工基地。據(jù)歐洲裘皮人士估計，全球80%的裘皮在中國加工制作。中國已成為國外裘皮拍賣會的最主要買家，2007年我裘皮加工貿(mào)易出口達到4.54億美元，占中國裘皮出口的49%，甚至超過了一般貿(mào)易出口。這說明中國的裘皮加工業(yè)遠比裘皮養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達，中國裘皮出口一半以上的原料皮來自國外。
進出口貿(mào)易情況
2008年1至10月，我國裘皮進出口總額為11.82億美元，同比上升5.1%。其中裘皮進口4.11億美元，同比上升22.6%;裘皮出口7.71億美元，同比下降2.3%。2008年1至10月裘皮原料進口..99億美元，同比上升23.5%;出口2.69億美元，比2007年同期增長12%。
裘皮進口主要為原料，占我裘皮類商品進口總額的96.6%。其中北歐是全球最大的毛皮動物產(chǎn)區(qū)，也是我裘皮原料主要進口來源地，我裘皮原料進口一半以上來自北歐。丹麥?zhǔn)俏音闷ぷ畲筮M口國，占裘皮原料進口總量1/3左右。
近年來我裘皮原料進口持續(xù)增長。2001年進口裘皮原料1.72億美元，2007年增長到3.74億美元，是2001年的2.17倍。這說明我國裘皮加工能力逐漸增強，同時裘皮加工質(zhì)量也達到一個較高的水平;另一方面，也說明我國毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展滯后于國內(nèi)裘皮加工業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)的裘皮原料價格、質(zhì)量均不能滿足國內(nèi)外市場的需求。
我國裘皮出口經(jīng)歷了長達10余年的持續(xù)快速增長，至2005年我國裘皮出口25.85億元，達到歷史最高水平。但2006年即出現(xiàn)大幅度下滑，下降幅度達57%。2007年在2006年的基礎(chǔ)上再次以較大幅度下降，2008年1至10月裘皮出口仍未擺脫下降趨勢。裘皮出口下降原因是多方面的，有宏觀經(jīng)濟方面的因素，但也有裘皮產(chǎn)業(yè)自身的原因。一是國家“兩高一資”政策出臺后，強化了皮革加工環(huán)保要求，皮革列入禁止類加工貿(mào)易商品目錄。雖然國家對皮革和裘皮產(chǎn)業(yè)政策有所區(qū)別，但在裘皮業(yè)內(nèi)的影響還是比較大的。二是2006年開始，國家稅務(wù)總局開展了打擊偷漏增值稅的專項整治活動，河北棗強、肅寧等皮革主要加工區(qū)因存在問題較多而成為工作重點，皮革也隨之成為重點稽查商品，除一些違法企業(yè)受到處罰外，因虛開增值稅發(fā)票而體現(xiàn)的出口“泡沫”也隨之消失。三是2007年國家下調(diào)了裘皮服裝出口增值稅后，相當(dāng)一部分對俄羅斯正常出口裘皮制品改由“包機包稅”方式出運，這在海關(guān)的裘皮出口統(tǒng)計中也會有一定程度的下降表現(xiàn)。2008年下半年國家雖上調(diào)了皮裝出口退稅，但政策效應(yīng)尚未顯現(xiàn)。
就出口國別而言，俄羅斯是我裘皮主要出口國，2007年我對俄裘皮出口僅1.05億美元，較2006年下降60%，2008年1至10月我對俄羅斯裘皮出口僅3428萬美元，同比降幅達58.7%。我對俄羅斯裘皮出口連續(xù)4年大幅下跌有其原因，如連續(xù)暖冬造成市場需求減少，2007年俄羅斯取消裘革皮市場零售業(yè)，造成銷售渠道不暢等，但因“包機包稅”導(dǎo)致統(tǒng)計失準(zhǔn)也是重要因素。
香港是我裘皮出口第二大地區(qū)，近年來我對港裘皮出口穩(wěn)步增長，在海關(guān)統(tǒng)計上已超過俄羅斯排名第一。2007年內(nèi)地裘皮對香港出口3.51億美元，同比下降7.3%;2008年1至10月內(nèi)地裘皮對港出口3.67億美元，同比增長25%。我對香港裘皮出口的相對平穩(wěn)，顯示了世界裘皮主流市場的穩(wěn)定性和成熟性。
國際市場情況
國際裘皮原料市場主要由拍賣形式完成，形成丹麥、芬蘭、北美和香港四大拍賣行。香港拍賣會停止運作已久，目前其余三家拍賣會控制了國際裘皮業(yè)主要貿(mào)易流量。
世界裘皮飼養(yǎng)業(yè)主要集中在北歐，近年來丹麥年出口生毛皮6至7億歐元左右，芬蘭出口生毛皮2億歐元左右。丹麥長期以來一直是世界上最大的水貂飼養(yǎng)國，雖然近年來中國的水貂產(chǎn)量已超過丹麥，但其水貂皮品質(zhì)仍是國產(chǎn)水貂無法比擬的，丹麥拍賣行在水貂業(yè)內(nèi)仍處于非常強的主導(dǎo)地位。
去年以來，國際裘皮市場也出現(xiàn)需求不足，價格下滑的現(xiàn)象。對此要客觀看待：一是國際市場中對裘皮的需求總體上還是略有上升的，但升幅不會像2005年以前中國裘皮出口發(fā)展那樣迅速。仔細推敲，不難發(fā)現(xiàn)國際貿(mào)易的增量主要還在于中國裘皮進出口的蓬勃發(fā)展。二是國際裘皮市場需求是相對穩(wěn)定的，在相對穩(wěn)定中有周期性發(fā)展的特征，2005年以前的增長很可能僅是局部增長區(qū)間，2005年后出現(xiàn)了一定程度的周期性遞減。
裘皮貿(mào)易中存在的問題
生毛皮進口關(guān)稅過高。目前我生毛皮43.01項下各稅目商品進口稅率高達90%至100%，即使最惠國進口稅率亦達15%至20%。2008年3月，國家調(diào)整了生毛皮進口環(huán)節(jié)增值稅，按13%計征。即便如此，按最惠國稅率計算，我生毛皮進口總稅負仍在35%左右。生毛皮過高的進口關(guān)稅產(chǎn)生諸多負面影響：一是美、日、歐盟裘皮均沒有進口稅，韓國也僅為4%，我生毛皮進口稅率與其它生毛皮主要生產(chǎn)、加工國家和地區(qū)差距過于明顯;二是我生毛皮與發(fā)達國家差距主要在品種、質(zhì)量，過多保護不利于國內(nèi)生毛皮品種的優(yōu)化和質(zhì)量的提高;三是正常進口商品價格與走私商品價格差距過大，走私獲利豐厚，客觀上導(dǎo)致走私蔓延，使毛皮成為走私的重點商品之一，生毛皮實際進口量遠大于我海關(guān)統(tǒng)計數(shù)字;四是裘皮鞣制加工是一項勞動密集、高附加值產(chǎn)業(yè)，鞣制使用原料主要為明礬，有別于皮革，對環(huán)境產(chǎn)生影響遠小于皮革，過高關(guān)稅不利于推動裘皮加工和裘皮服裝業(yè)的發(fā)展。
國外動物福利保護對我裘皮出口威脅逐步顯現(xiàn)。近年來，發(fā)達國家裘皮市場對動物福利保護的呼聲越來越高。2007年，歐洲個別組織采取欺詐等極不正常的手法，拍攝中國農(nóng)戶虐待動物的畫面并四處傳播，造成惡劣影響。針對這些反面宣傳，國家林業(yè)局頒布了中國的動物保護福利保護辦法。但中國作為世界裘皮大國，仍是動物福利方面最被關(guān)注的國家。國際裘皮協(xié)會已注冊“OA”標(biāo)簽(originalassurance)，向市場保證裘皮來源于動物福利保護地區(qū)。該協(xié)會目前在歐美及俄羅斯市場大力宣傳“OA”標(biāo)簽?？梢灶A(yù)見動物福利保護問題將對中國裘皮進入國際裘皮市場產(chǎn)生越來越多的影響。
對俄羅斯市場理順和深度開發(fā)。隨著俄羅斯經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)，世界裘皮業(yè)內(nèi)均看好俄羅斯市場，但其潛能還遠沒有發(fā)揮出來。俄羅斯貿(mào)易環(huán)境較差，流通秩序不穩(wěn)定;中國裘皮產(chǎn)品在俄羅斯市場的整體形象有待提高，基本上都是中低檔產(chǎn)品;灰色壁壘和包機包稅問題仍存。雖然中俄兩方面均表示要逐步取消“包機包稅”，但2006年以來，我對俄裘皮出口“包機包稅”的不規(guī)范做法有所抬頭。“包機包稅”嚴重沖擊了正常的貿(mào)易渠道，造成了較為嚴重的不公平競爭，也增加了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。
值得關(guān)注的是，俄羅斯市場近期正在發(fā)生良性轉(zhuǎn)變。據(jù)悉，為制止皮毛制品“灰色”和“黑色”進口，避免財稅流失，2008年俄羅斯政府采取了降低裘皮制品進口關(guān)稅的政策措施。凡通過正規(guī)渠道進口的裘皮產(chǎn)品，關(guān)稅從20%下調(diào)至10%。此舉將導(dǎo)致裘皮產(chǎn)品在俄羅斯市場銷售價格較大幅度下降，同時對俄羅斯裘皮服裝走私也將逐步減少。這一政策受到了裘皮生產(chǎn)商和進口商的擁護。
中國裘皮生產(chǎn)加工企業(yè)要關(guān)注俄羅斯裘皮進口法規(guī)的調(diào)整和變化，抓住機遇，適時擴大對俄裘皮制品出口。同時，面對孕育無限商機的俄羅斯市場，也要慎重行事。一是俄“灰色清關(guān)”的貿(mào)易模式已近盡頭，俄政府打擊“灰色清關(guān)”、“整頓市場秩序”的決心已付諸行動，中國對俄出口企業(yè)規(guī)范經(jīng)營、理順貿(mào)易方式勢在必行，要注意了解、分析俄政策環(huán)境，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。二是大力提高中國裘皮產(chǎn)品的附加值和品牌形象，逐步扭轉(zhuǎn)中國裘皮產(chǎn)品處于中低端的市場定位。三是學(xué)會自我保護。俄羅斯社會治安欠佳等諸多問題在一定程度上客觀存在，整體貿(mào)易環(huán)境不盡人意，使許多中國企業(yè)望而卻步。但也應(yīng)該看到，俄羅斯的司法運行還是正常的，要善于利用俄國內(nèi)報警、救援、投訴等機構(gòu)和機制，出現(xiàn)問題，要及時尋求我駐外機構(gòu)的幫助和保護。
市場展望
由于較長時間的快速發(fā)展，我國目前裘皮原料產(chǎn)能出現(xiàn)較為嚴重的“過剩”現(xiàn)象，2006年起國內(nèi)裘皮市場價格持續(xù)下滑，國際裘皮市場也不夠景氣。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，中國裘皮產(chǎn)業(yè)正進入一個調(diào)整期，在這個期間，特種養(yǎng)殖的規(guī)模將較大幅度壓縮，但飼養(yǎng)品種和品質(zhì)將在市場的壓力下有所提高;環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高和經(jīng)營成本的增加也會在裘皮鞣制和深加工企業(yè)中產(chǎn)生優(yōu)勝劣汰的結(jié)果。經(jīng)過此次調(diào)整，預(yù)計中國裘皮產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)將有一個較大幅度提升。
2008年以來受金融危機影響，歐美、日本等主要國家經(jīng)濟增長出現(xiàn)回落跡象，部分國家甚至出現(xiàn)負增長，國際市場需求出現(xiàn)明顯變化。美國金融危機的爆發(fā)對全球經(jīng)濟的影響還未完全顯現(xiàn)，但消費者信心已嚴重受挫、消費需求下降已成為不爭的現(xiàn)實。金融危機對實體經(jīng)濟的影響將十分嚴重，而在金融危機同實體經(jīng)濟衰退交織的影響下，消費者信心及市場前景將受到巨大的影響。在此情形下，估計2009年中國裘皮產(chǎn)業(yè)有可能結(jié)束2005年底以來的下滑趨勢，裘皮產(chǎn)業(yè)規(guī)模和出口規(guī)模均將與2008年持平，但恢復(fù)增長的可能性不大。
